Porque cada familia es distinta, nuestras soluciones también lo son. En Portus analizamos, integramos y estructuramos  todas nuestras propuestas con base a la dinámica, los valores, las necesidades y los objetivos de cada familia. Partiendo de donde se encuentra y hasta dónde quiere llegar.

LIFESTYLE MANAGEMENT

• Administración de: seguros, prediales, tarjetas.
  bancarias, logística de pagos.
• Administración y mantenimiento de propiedades en México y el extranjero.
• Administración de contratos.
• Archivo y digitalización de documentos e información personal (online file).
• Asesoría en compras y ventas no convencionales.
• Consolidación de balance patrimonial: balance de activos, pasivos e inversiones no tradicionales, con la periodicidad que cada cliente requiera.
• Coordinación de asesores legales, contables, de seguros, custodios, banqueros, notarios, etc.
• Apoyo en proyectos filantrópicos.
• Inventario de bienes y avalúos.

PLANEACIÓN FISCAL

• Cumplimiento de obligaciones fiscales sobre empresas patrimoniales.
• Cumplimiento de obligaciones fiscales como persona física.
• Coordinación de cumplimiento fiscal en el extranjero.
• Optimización fiscal sobre portafolios de inversión.
• Implementación de figuras jurídicas enfocadas a la inversión en activos.
• Administración de corporaciones en activos en el extranjero o vehículos de inversión.
• Emisión de dictámenes sobre enajenación de acciones y servicio de representante legal.

SEGUROS

• Evaluación y optimización de pólizas de seguros.
• Coordinación de contrataciones en México y el extranjero.
• Seguimiento a reclamaciones.

GOBIERNO FAMILIAR Y
PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL

• Coordinación de consejos familiares.
• Sesiones individuales con beneficiarios jóvenes
• Políticas y control de concesiones de uso de activos familiares
• Coordinación de protocolo familiar
  Sucesión patrimonial